Konfigurieren von dynamischen Rechnungsvorlagen in HaloPSA

Mit der All-in-One-Lösung HaloPSA können Sie unter anderem Bestell- und Rechnungsprozesse deutlich vereinfachen. Dafür bietet Ihnen HaloPSA die Möglichkeit, Rechnungsvorlagen dynamisch und anhand bereits hinterlegter Informationen anzulegen. In dem folgenden Artikel erfahren Sie, wie Sie diese dynamische Konfiguration in der Lösung vornehmen.

1. Melden Sie zunächst an Ihrem HaloPSA-Portal an und öffnen Sie anschließend die JSON-Datei in einem neuen Tab.
2. Navigieren Sie zu Konfiguration → Rechnungsstellung → Allgemeine Einstellungen.
   
   
   
   
3. Klappen Sie den Reiter "PDF-Vorlagen" auf und klicken Sie auf den Button "PDF-Rechnungsvorlagen bearbeiten".
   
   
   
   
4. In dem neuen Menü können Sie nun entweder die bestehende Standardvorlage oder über den Button "Neu" (obere rechte Ecke) → Namen für neue Vorlage hinterlegen → Speichern eine Rechnungsvorlage bearbeiten. 
   
   
5. In der Rechnungsvorlage angekommen, klicken Sie auf dem Button "Import from JSON".
    
6. Nehmen Sie nun den Inhalt der JSON-Datei, welchen Sie in einem neuen Tab geöffnet haben, und markieren Sie dort den kompletten Code in das Feld "Paste your JSON here" in HaloPSA hinein. Klicken Sie anschließend auf "Speichern".
   
   
   
   
7. Über den Button "PDF generieren" können Sie nun testen, wie die aus dem JSON-Code erzeugte Rechnungs-PDF aussehen wird.
   
   
   
   

Wichtig: Zum aktuellen Zeitpunkt können in diesen Vorlagen noch keine Steueridentifikations- sowie Bankdaten automatisch hinterlegt werden. Um diese Informationen zu hinterlegen, geben Sie diese bitte an Ihren vertrieblichen Ansprechpartner oder unseren Support weiter.

• Related Articles

• Ressourcenbuchung in HaloPSA

  Über die All-in-One-Lösung HaloPSA haben Sie nicht nur die Möglichkeit, die Clients (Assests) Ihrer Kunden zu verwalten, sondern auch Ressourcenbuchungen über interne Abläufe, wie den eigenen Fuhrpark oder Besprechungsräume, zu verwalten. Um mit der ...

• Übersicht der von Partnern entwickelten Integrationen für HaloPSA

  Folgend finden Sie eine Liste der Integrationen für die All-In-One-Lösung HaloPSA, die Partner aus dem deutschsprachigen Raum entwickelt haben: Bexio Buchhaltungs-, Rechnungs- und Kundendaten DATEV Export der Ausgangsrechnungen im DATEV-Format für ...

• Wie erstelle ich einen Lieferschein in HaloPSA?

  Die All-In-One-Lösung HaloPSA macht es Ihnen einfach Angebote für und Aufträge von Ihren Kunden zu erstellen und diese abzurechnen. Wie Sie dazu einen Lieferschein erstellen, zeigen wir Ihnen in diesem Artikel durch. Zunächst erstellen wir unter ...

• HaloPSA: Import über CSV-Dateien - wie finde ich die Spaltennamen heraus, um ein Attribut in HaloPSA zu importieren?

  Die All-In-One-Lösung HaloPSA bieten Ihnen die Möglichkeit, bestehende Datensätze aus anderen Systemen über CSV-Dateien in HaloPSA direkt zu importieren. Entsprechende Importvorlagen können Sie hierüber direkt herunterladen. In diesen vom Hersteller ...

• Lizenzmengen-Ermittlung für wiederkehrende Rechnungen pro Standort/Überlizensierung mit der ALSO-Integration

  Die All-In-One-Lösung HaloPSA bietet Ihnen die Möglichkeit diverse Integrationen zu Dritt-Anbieter-Lösungen zu konfigurieren. In diesem Artikel erläutern wir häufig aufkommende Probleme mit der ALSO-Integration in Bezug zur Ermittlung von Lizenzen ...