HaloPSA
Wo finde ich die Knowledge Base des Herstellers mit weiteren Informationen?
Alle Artikel und Anleitungen zur Professional Service Automation-Lösung HaloPSA finden Sie hier: https://halopsa.com/guides. Hilfreiche Videos zu den Funktionen in HaloPSA finden Sie auf dem Youtube-Kanal des Herstellers. Wir empfehlen Ihnen ...
Wie werden Backup und Datenwiederherstellung in Halo verwaltet?
Gibt es eine garantierte Wiederherstellungszeit im Falle eines Datenverlusts oder von Störungen? Stündliche Transaktions-Backups, gespeichert für 3 Tage Tägliche Datenbank-Backups, gespeichert für 14 Tage Monatliche Backups, gespeichert für 60 Tage
Wie erstelle ich einen Lieferschein in HaloPSA?
Die All-In-One-Lösung HaloPSA macht es Ihnen einfach Angebote für und Aufträge von Ihren Kunden zu erstellen und diese abzurechnen. Wie Sie dazu einen Lieferschein erstellen, zeigen wir Ihnen in diesem Artikel durch. Zunächst erstellen wir unter ...
Wie erstelle ich eine EN16931-konforme eRechnung in HaloPSA?
Die All-In-One-Lösung HaloPSA bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre erbrachten Leistungen und verkauften Produkte einfach abzurechnen. Ab der Version 2.170.1 können zudem E-Rechnungen nach Standard EN16931 versendet werden. Hierzu finden Sie in Ihrem ...
Welche Möglichkeiten gibt es für eine langfristige Datenmigration aus Halo?
Falls der Partner das System wechselt oder die Daten anderweitig nutzen möchte: Auf Anfrage erhalten Kunden ihre Daten in Form einer .bak-Datei.
Welche Alarmierungsprozesse gibt es im Falle kritischer Vorfälle?
Zum Beispiel bei einer Systemkompromittierung oder längeren Ausfällen – wie wird das Problem adressiert? Es gibt keine automatischen Benachrichtigungen. Unsere Customer Success Manager (CSM) sind verantwortlich dafür, direkt betroffene Kunden zu ...
Vertragskonfiguration: Vertrag mit automatischer Abrechnung einrichten
Schritt 1: Kunde auswählen und neuen Vertrag anlegen Im Bereich Kunden den gewünschten Datensatz öffnen. Zum Tab Contracts wechseln. Auf New klicken, um einen neuen Vertrag anzulegen. Schritt 2: Grundeinstellungen im Vertrag Unter Contract Type kann ...
Übersicht der von Partnern entwickelten Integrationen für HaloPSA
Folgend finden Sie eine Liste der Integrationen für die All-In-One-Lösung HaloPSA, die Partner aus dem deutschsprachigen Raum entwickelt haben: Bexio Buchhaltungs-, Rechnungs- und Kundendaten DATEV Export der Ausgangsrechnungen im DATEV-Format für ...
Systemanforderungen für eine On-Premises-Installation
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, welche Systemanforderungen benötigt werden, wenn Sie HaloPSA als All-In-One-Lösung on-premise betreiben möchten. Mindestanforderung: Datenbanken: Microsoft SQL Server 2016 / 2019 Microsoft SQL Server Express wird ...
Self-Service-Portal: Wie Enduser selbst Geräte anfordern können
Benutzer können über das Self-Service-Portal selbstständig Geräte und andere Artikel anfordern. Diese Anleitung zeigt, wie Sie die Funktion aktivieren, Artikel einschränken und eine benutzerfreundliche Katalogansicht bereitstellen. Artikelansicht im ...
Ressourcenbuchung in HaloPSA
Über die All-in-One-Lösung HaloPSA haben Sie nicht nur die Möglichkeit, die Clients (Assests) Ihrer Kunden zu verwalten, sondern auch Ressourcenbuchungen über interne Abläufe, wie den eigenen Fuhrpark oder Besprechungsräume, zu verwalten. Um mit der ...
Lizenzmengen-Ermittlung für wiederkehrende Rechnungen pro Standort/Überlizensierung mit der ALSO-Integration
Die All-In-One-Lösung HaloPSA bietet Ihnen die Möglichkeit diverse Integrationen zu Dritt-Anbieter-Lösungen zu konfigurieren. In diesem Artikel erläutern wir häufig aufkommende Probleme mit der ALSO-Integration in Bezug zur Ermittlung von Lizenzen ...
Konfigurieren von dynamischen Rechnungsvorlagen in HaloPSA
Mit der All-in-One-Lösung HaloPSA können Sie unter anderem Bestell- und Rechnungsprozesse deutlich vereinfachen. Dafür bietet Ihnen HaloPSA die Möglichkeit, Rechnungsvorlagen dynamisch und anhand bereits hinterlegter Informationen anzulegen. In dem ...
HaloPSA: Import über CSV-Dateien - wie finde ich die Spaltennamen heraus, um ein Attribut in HaloPSA zu importieren?
Die All-In-One-Lösung HaloPSA bieten Ihnen die Möglichkeit, bestehende Datensätze aus anderen Systemen über CSV-Dateien in HaloPSA direkt zu importieren. Entsprechende Importvorlagen können Sie hierüber direkt herunterladen. In diesen vom Hersteller ...
Einrichtung des Azure-Nutzungsmanagements
Um die Funktion zu aktivieren, klicken Sie unter den Integrationen auf Microsoft CSP und wechseln zum Tab ‚Azure Consumption Billing‘. Dort setzen Sie den Haken, um die Funktion zu aktivieren. Sobald Sie dies getan haben, können Sie dies in jedem ...
Benutzerdefiniertes Template für Rechnungserstellung
In der All-In-One-Lösung HaloPSA können Sie selbstverständlich auch automatisch Rechnungen erstellen und versenden. Um Ihren Wünschen und Anforderungen gerecht zu werden, können Sie individuelle Vorlagen für die Rechnungserstellung erstellen. Gehen ...